NVIDIA在中國以H20 AI GPU取得成功
儘管面臨美國出口限制，NVIDIA似乎找到了在中國AI市場保持立足點的方法。該公司專為中國市場設計的H20 AI加速器在主要中國科技公司中獲得了顯著的青睞，預計今年僅在該地區就可能產生高達120億美元的收入。
限制下的意外需求
當美國政府對向中國出口AI晶片實施嚴格限制時，許多人預期NVIDIA在市場上的主導地位會減弱。然而，該公司提供符合出口規定的修改版GPU的策略已經獲得了回報：
- 百度、阿里巴巴、騰訊和位元組跳動等中國科技巨頭正大量訂購NVIDIA的H20 AI GPU
- NVIDIA預計今年將在中國銷售約90萬臺H20 GPU
- 每臺H20 GPU在中國市場的零售價估計在10,000至13,000美元之間
推動需求的因素
幾個關鍵因素正在推動NVIDIA H20 GPU的需求激增：
- 國產替代品供應問題：NVIDIA在中國的主要競爭對手華為由於生產挑戰和低晶片良率（約20%）而難以滿足需求。
- NVIDIA成熟的供應鏈：該公司能夠大規模交付晶片，這使其相較於國內生產商具有優勢。
- 軟體生態系統：NVIDIA的CUDA軟體堆疊在AI開發者中仍然很受歡迎，使其硬體更具吸引力。
對AI晶片市場的影響
這一發展對NVIDIA和更廣泛的AI晶片市場都有重大影響：
- 儘管面臨監管障礙，NVIDIA仍在關鍵的中國市場保持其相關性
- 華為和其他國內晶片生產商在努力擴大生產規模的同時面臨更激烈的競爭
- 中國科技公司可能需要平衡對國產替代品的需求與當前對AI計算能力的迫切需求
雖然H20 GPU的效能比NVIDIA旗艦H100晶片低，但對許多中國客戶的需求來說似乎已經足夠。隨著AI競賽的持續，NVIDIA適應監管挑戰同時滿足市場需求的能力可能成為一個重要優勢。
情況仍在不斷變化，看中國國內晶片生產如何應對NVIDIA帶來的新競爭將會很有趣。